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基本理念

豊かさの創造をプラニングし

豊かさの更なる繁栄をサポートし

未来の豊かさを保全していきます

はじめまして

WP株式会社は、銀行や証券会社・保険・不動産会社に属していない独立した日本のプライベートバンクです。

金融商品・不動産・保険その他幅広い商品群から「わたしたち自身が投資・購入しても良いか」という視点において厳選し、その中からお客様のライフプランに最適なポートフォリオ構築をご提案します。

どの商品もリスクリターンが芳しくないタイミングであると判断すれば「今は現金比率を高めておいて、しばらく次のチャンスを待ちませんか」とご提案する時もあります。

すべては「お客様の未来の豊かさを育み、守る。」を基準とします。

お客様の立場で

証券会社や銀行が提案してきた商品は、本当にお客様にふさわしい商品でしょうか。手数料やリスクは、隠されているものも含めて期待リターンに対して適正なものでしょうか。

明らかに公募価格が高すぎるIPO、手数料が高い投資信託しか売買できないラップ口座、見た目の高利回りに反してハイリスクローリターンの商品、高配当や高分配をうたいながら元本が棄損していくだけのタコ足商品、明らかに詐欺としか考えられない高利回りをうたった話まで存在します。

WPでは、金融機関で商品の設計や組成・販売を行っていた経験者が分析しお答えします。

WPは、商品の売り手ではありませんし、推奨や不推奨によって金融機関や運用会社から手数料を受け取ることは金融用品取引法上できません。お客様の立場に沿ってて判断することをお約束します。

お客様に未来の豊かさを

いま現在を出発地とすれば、ゴールはご自身が思い描かれる未来の豊かさを実現することです。

世界は日々変貌を続けていきます。長きにわたって培われた技術と経験は、大きな変化に気づき、備え、蓋然性の高い選択をおこなうことを可能にします。

WPの各分野のプロフェッショナルがチームとなって、あなたの未来の豊かさをお守りします。

お客様の未来の豊かさを育み、守る。我々は全力を尽くすことをお約束します。

令和元年七月一日

代表取締役木下英明